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大需求缺口(kou)+海外市场渗出+政策频发！特高压第三大周期(qi)业绩兑现从(cong)2024最先,扶植,输变电,电网
订单(dan)业绩最先兑现的“2024元(yuan)年”，特高压产业链热度在悄然提拔。
01
扶植大周期(qi)帷(wei)幕已然拉开(kai)
目前海内特高压扶植已经是第三个扶植周期(qi)了(le)。
早在2014年大气净(jing)化防治计划最先，就自上而下推动了(le)第一轮特高压通道(dao)扶植。其时主要是为(wei)了(le)关停负荷密集区的燃煤火电，经过特高压通道(dao)将中西部火电和东北(bei)的水电输送(song)至(zhi)负荷中央(yang)。为(wei)此国网地区内计划了(le)“四(si)交四(si)直”，南(nan)网区计划了(le)“一直”，均在14-15年集中开(kai)工，特高压迎(ying)来(lai)第一波(bo)扶植高峰期(qi)，总投资额约1831亿元(yuan)。其着实这(zhe)一阶段中，直流(liu)跟交流(liu)的功能定位尚(shang)不明确。
第二轮则是2018年9月，能源局发布新(xin)一轮输变电扶植计划。为(wei)了(le)加大基础设施领域补短板力度，发挥重(zhong)点(dian)电网工程在优化投资结构、 清洁能源消纳(na)、电力精准扶贫等方面的紧张作用，其时总计划了(le)“7直7交”，总投资额约2021亿元(yuan)，其中国网区为(wei)主导，南(nan)网地区主要扶植省(sheng)域互联通道(dao)。
2023年开(kai)启的第三轮周期(qi)，基本是围绕着清洁能源大基地扶植以及省(sheng)间互联通道(dao)开(kai)展计划和扶植。
因为(wei)我(wo)国能源与负荷分(fen)布在地域上呈现逆向分(fen)布特性。煤炭、水能等传统发电资源与风电、光伏等新(xin)能源电源分(fen)布均远离负荷中央(yang)。“西电东送(song)”主要满(man)足水电、煤电的远距离外送(song)，部分(fen)风景项目曾因为(wei)输出通道(dao)配套滞后，当场消纳(na)本领有限(xian)而形成(cheng)弃电。针对负荷分(fen)布的空间错(cuo)配，调峰、调频等手段能够保证电量(liang)上网，但无法解决应用问(wen)题，外送(song)是根(gen)本出路(lu)。特高压就是解决大范围电力外送(song)问(wen)题的无效手段。
考虑到我(wo)国北(bei)部/西北(bei)部大范围风电、西部/北(bei)部超大范围光伏电站等在未来(lai)仍将保持(chi)疾(ji)速的发展节拍，大容量(liang)远距离输电技术成(cheng)为(wei)刚需。比拟330kV~750kV的超高压输电技术，特高压（1000kV以上交流(liu)电或±800kV以上直流(liu)电）具(ju)有输送(song)容量(liang)大、传输距离远、运转效率高、输电损耗低等技术优势，是火水风景打捆模式下“西电东送(song)”的较可行选择。
目前，风景大基地正推动特高压需求进一步增进。2021年，国家发改委、国家能源局披露首批97.05GW风景大基地项目。2022年印发第二批大基地项目清单(dan)合(he)计455GW，其中“十四(si)五”并(bing)网200GW（外送(song)150GW），“十五五”完成(cheng)255GW（外送(song)165GW）。因为(wei)基地区位差异，二批外送(song)比例超过一批。2022年10月启动第三批风景大基地项目申报，目前已宣布范围约190GW。
随(sui)各(ge)批项目落地，预计我(wo)国未来(lai)对特高压输电走廊的需求将越(yue)发迫切。
2019年最先电源投资增速已超过电网
数据来(lai)源：国家电网，中电联
2023年受清洁能源大基地扶植提速，新(xin)增变电容量(liang)最先小(xiao)于发电设备新(xin)增容量(liang)，电网冗余度被持(chi)续挤压。
为(wei)了(le)保证后续可靠的新(xin)能源的可靠并(bing)网+电网稳(wen)定，围绕大基地外送(song)+地区电网互联等构建新(xin)型(xing)电力系统的地基，特高压周期(qi)性渐弱、成(cheng)长性走强，拉开(kai)特高压扶植大周期(qi)的帷(wei)幕。
电网容量(liang)冗余在持(chi)续下降
数据来(lai)源：国家电网，中电联
02
订单(dan)业绩兑现的2024年
扶植进度在不断提速
外送(song)通道(dao)缺口(kou)较大，扶植进程加快。
根(gen)据各(ge)地能源局十四(si)五计划文件，九大清洁能源基地到25岁终的装机目标总计约589GW，已建成(cheng)外送(song)通道(dao)约172GW，但存量(liang)通道(dao)均有配套外送(song)电源，可拓展本领有限(xian)。
为(wei)应对大范围能源外送(song)问(wen)题，国家电网计划“十四(si)五”期(qi)间扶植“24交14直”总计38条/段（单(dan)条交流(liu)项目可能包括多段）特高压输电工程，总投资3800亿元(yuan)，变电换流(liu)容量(liang)3.4亿kW。停止2023岁尾，直流(liu)已投运4条并(bing)有4条在建，交流(liu)已投运5条并(bing)有3条在建。
2024年以来(lai)，新(xin)核准的阿坝－成(cheng)都东1000kV交流(liu)与陕北(bei)－安徽±800kV直流(liu)分(fen)别已于1月11日、3月15日开(kai)工，核准后开(kai)工进度显著加快。据目前统计，至(zhi)少还有4条直流(liu)和1条交流(liu)待开(kai)工。
2024年5月28日，国家能源局发布《关于做好新(xin)能源消纳(na)工作保障(zhang)新(xin)能源高质量(liang)发展的关照》。2024年6月27日，国家电网有限(xian)公司在北(bei)京组织召开(kai)了(le)特高压工程高质量(liang)扶植促进大会。《关照》中第一部分(fen)便强调加快促进新(xin)能源配套电网项目扶植，重(zhong)点(dian)推动500kV以上及特高压新(xin)能源配套电网项目的扶植与计划。大会则明确指出特高压已进入大范围集中扶植阶段。
6月28日，国家能源局发布统计数据显示：停止5月底，全国累计发电装机容量(liang)约30.4亿千(qian)瓦，同比增进14.1%；1-5月份(fen)，全国主要发电企(qi)业电源工程完成(cheng)投资2578亿元(yuan)，同比增进6.5%。电网工程完成(cheng)投资1703亿元(yuan)，同比增进21.6%。国家能源局明确提出2024年重(zhong)点(dian)促进特高压工程核准开(kai)工4条线路(lu)：陕北(bei)-安徽线路(lu)已核准；陕西-河南(nan)在系统方案(an)及路(lu)线选址进行中；甘肃-浙江在可研评审阶段；蒙西-京津冀可研评审竣事，处于线路(lu)终勘(kan)阶段。
03
海外扶植同样提速
潜在市场可观
当前，欧(ou)美主电网扶植也在提速，海外龙头订单(dan)饱满(man)。
美国目前电网所面临的消纳(na)、老化、以及缺电的风险，将驱动其主电网投资的提速。
美国2021/2022年新(xin)投运的300kV+的线路(lu)总长度合(he)计仅450英里左(zuo)右，而至(zhi)2023岁尾美国在建的300kV+线路(lu)的总长度已超过3900英里，其中4个项目于2021/2020年动工，预期(qi)于2024年最先投运。此外美国还有超过10000英里的项目具(ju)备动工条件。机构认为(wei)美国2024年最先每一年新(xin)投运的300kV+线路(lu)长度将超过1000英里，迎(ying)来(lai)显著的增进。
欧(ou)洲层面，英国国家电网也将对主网投资的进一步提速，以及欧(ou)洲输电系统运营联盟每一年所披露的10年电网投资计划（TYNDP），总计划的输电项目数由(you)TYNDP-22的141个增进至(zhi)TYNDP-24的176个。从(cong)海外主电网设备与直流(liu)项目扶植的龙头日立能源与西门子能源的在手订单(dan)中同样能验证海外的景气趋势，至(zhi)2024年一季度，其在手订单(dan)均超过2023财年收入的2倍，且订单(dan)增进趋势并(bing)未放缓。
我(wo)国特高压作为(wei)大国重(zhong)器(qi)，已经随(sui)“一带一路(lu)”在海外进入了(le)“1-10”阶段。
我(wo)国特高压技术全球领先，国网&南(nan)网牵头在“一带一路(lu)”沿线推广(guang)特高压输电技术，拉动中国特高压产业链打开(kai)海外市场。南(nan)瑞、许继(ji)、西电等国企(qi)是特高压装备的焦点(dian)供给商，海内份(fen)额稳(wen)固，巴西美丽山三期(qi)、沙特柔直、智利KILO直流(liu)等接踵(zhong)被国网、南(nan)网拿下总包权(quan)，国企(qi)特高压出海有望成(cheng)为(wei)大趋势，沙特等优质市场的开(kai)拓有望为(wei)特高压产业链的持(chi)续发展提供弹性。以后静待欧(ou)美主网渗出，将为(wei)海内特高压产业链孝敬又一个庞大的潜力市场。
04
相关企(qi)业有哪些(xie)？
目前直流(liu)工程中，换流(liu)阀、换流(liu)变、直流(liu)控保是特高压直流(liu)中的焦点(dian)主设备，款式非常集中，换流(liu)阀及直流(liu)控保主要以国电南(nan)瑞、许继(ji)电气以及中国西电为(wei)主，换流(liu)变主要以中国西电、保变电气、特变电工为(wei)主。交流(liu)工程中，1000kVGIS、变压器(qi)是特高压交流(liu)的焦点(dian)设备，GIS主要以平高电气和中国西电为(wei)主，变压器(qi)主要以特变电工、中国西电、保变电气为(wei)主。
其中国电南(nan)瑞是特高压柔直领军企(qi)业，公司作为(wei)国网旗下以能源电力智能化为(wei)焦点(dian)的能源互联网整体解决方案(an)提供商，为(wei)电网、发电及用户提供能源整体解决方案(an)，是海内柔直输电技术的引领者。
其子公司中电普瑞和南(nan)瑞继(ji)保是海内柔直换流(liu)阀的焦点(dian)供给商，公司成(cheng)立南(nan)瑞联研半导体公司，研发国产高压IGBT，目前公司自研的4.5kV/3000kA的IGBT已在张北(bei)挂网，未来(lai)随(sui)着特高压柔直外送(song)+远海风柔直外送(song)公司柔直阀IGBT有望疾(ji)速放量(liang)。
许继(ji)电气是特高压直流(liu)换流(liu)阀的老牌玩家，市场份(fen)额仅次于国电南(nan)瑞，2023年累计中标6台常直换流(liu)阀和2套直流(liu)控保系统。公司柔直换流(liu)阀技术布局多年，投运容量(liang)约占(zhan)19%，公司在特高压柔直输电技术以外，实现了(le)在海风柔直换流(liu)阀的稳(wen)定中标，前后中标如东海风柔直工程（海上换流(liu)站）和三峡阳江海风柔直工程（陆上换流(liu)站），市场份(fen)额高达50%。
中国西电专注于输配电设备的研发制(zhi)造，包括变压器(qi)、电抗器(qi)、高低压开(kai)关、换流(liu)阀等电力自动化集成(cheng)及成(cheng)套电力设备。2023年国网启动“4直2交”，公司前后中标金上-湖北(bei)、宁夏-湖南(nan)等特高压项目主设备订单(dan)，新(xin)签特高压订单(dan)约79亿，同比大幅增进。预测(ce)2024年，公司换流(liu)变、组合(he)电器(qi)以及换流(liu)阀等焦点(dian)产品有望在特高压项目中继(ji)续获得丰盛斩获。
平高电气作为(wei)组合(he)电器(qi)龙头，其1000kV组合(he)电器(qi)主要应用于特高压交流(liu)工程中，而750kV组合(he)电器(qi)则大批应用于西北(bei)清洁能源大基地的特高压直流(liu)换流(liu)站中，公司将全面受益于特高压交直流(liu)工程的大范围扶植。
特变电工是海内变压器(qi)龙头，产品笼盖全电压等级，是海内1000kV特高压交流(liu)变压器(qi)以及特高压直流(liu)换流(liu)变的领军企(qi)业。
保变电气作为(wei)老牌变压器(qi)巨头，是我(wo)国输变电装备制(zhi)造焦点(dian)企(qi)业之(zhi)一，产品谱系齐(qi)全，在高电压、大容质变压器(qi)以及特高压交、直流(liu)变压器(qi)制(zhi)造领域具(ju)备技术优势。公司主导产品为(wei)110kV-1000kV超高压、大容质变压器(qi)，尤(you)其在高电压、大容质变压器(qi)以及特高压交、直流(liu)变压器(qi)制(zhi)造领域具(ju)有较强的市场合(he)作力，2023年公司特高压/变电新(xin)签订单(dan)分(fen)别同比+597%/42%，合(he)同负债同比+400%，新(xin)签和在手订单(dan)丰盛。