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英伟达(da)，突爆猛料！,郭(guo)明(ming),订单,公司

天风国际证券阐明(ming)师郭(guo)明(ming)錤最新(xin)发布英伟达(da)Blackwell GB200芯片(pian)的(de)家当链订单信息显示，目前微软是(shi)环球最大的(de)GB200客户(hu)，今年第四(si)序度订单量(liang)激增3—4倍，订单量(liang)凌驾其他所有云服务(wu)商的(de)总(zong)和(he)。

郭(guo)明(ming)錤在新(xin)报告中(zhong)透露表现，英伟达(da)Blackwell 芯片(pian)的(de)产能扩大预计在2024年第四(si)序度初(chu)启动。思量(liang)到(dao)良品(pin)率和(he)测试服从，预计2024年第四(si)序度的(de)出货量(liang)将在15万到(dao)20万块之间，预计2025年第一季(ji)度出货量(liang)将显著增长200%到(dao)250%，达(da)到(dao)50万到(dao)55万块。

这(zhe)意味着，英伟达(da)大概仅需几个季(ji)度就可以实现百万台的(de)销量(liang)目标(biao)。英伟达(da)首创人兼CEO黄仁(ren)勋在此(ci)前的(de)采访中(zhong)透露表现，公司即将推出的(de)Blackwell芯片(pian)已全面(mian)投产、需求“猖(chang)獗”。

目前，微软是(shi)推销Blackwell GB200最为积极的(de)客户(hu)。除了原(yuan)定用于测试的(de)2024年第四(si)序度GB200 NVL36订单外，微软近来计划在英伟达(da)DGX GB200 NVL72（也称为参考(kao)设计）进入大范围临盆（2025年第二(er)季(ji)度中(zhong)期）之前，得到(dao)定制(zhi)的(de)GB200 NVL72单元。

微软在2024年第四(si)序度的(de)Blackwell GB200订单量(liang)已从之前的(de)300—500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400—1500个机柜，其中(zhong)约70%为NVL72，最高增幅达(da)400%。后续订单将主要会合在NVL72。

据郭(guo)明(ming)錤更新(xin)的(de)家当链订单信息，微软近来已与枢纽(niu)组件供应商议论(lun)了2024年第四(si)序度产能扩展（约为原(yuan)产能的(de)1.5倍到(dao)2倍或更多），并筹(chou)备提早(zao)备货。

富(fu)士康和(he)广达(da)担任托付微软的(de)Blackwell系统，凭据两家公司的(de)调查，微软的(de)Blackwell GB200订单量(liang)遥遥抢先其他云服务(wu)提供商，据说该公司正在疾速(su)扩展其AI计算本领。

微软计划优先在低温数据中(zhong)央（如美国华盛(sheng)顿(dun)州、加拿大魁(kui)北克市、芬兰赫尔辛基等(deng)）部(bu)署Blackwell GB200，以主动缓解因(yin)冷却系统优化时间不足大概带来的(de)潜在影响。

其他云服务(wu)提供商的(de)订单包括，亚马逊在2024年第四(si)序度的(de)300—400机柜GB200 NVL36订单，以及(ji)Meta专注于Ariel而(er)非Bianca的(de)架构，订单量(liang)都显著低于微软。

值得一提的(de)是(shi)，微软Azure官方账号克日(ri)在社交平台上发文称，公司已经拿到(dao)了搭载(zai)英伟达(da)Blackwell GB200超级芯片(pian)的(de)AI服务(wu)器，成为环球云服务(wu)供应商中(zhong)首个用上 Blackwell 系统的(de)公司。

郭(guo)明(ming)錤称，微软的(de)Blackwell GB200枢纽(niu)组件供应商计划于2024年第四(si)序度最先大范围临盆和(he)出货，这(zhe)将比其他云服务(wu)提供商更早(zao)地增进其供应链显示。

英伟达(da)狂飙

市场层面(mian)，英伟达(da)股价连续狂飙，本周再度创汗青新(xin)高，年内累计涨幅已高达(da)186.5%，最新(xin)总(zong)市值已爬升至3.39万亿美圆（约合人民币24万亿元）。

尽管涨幅惊人，但多家华尔街机构对英伟达(da)的(de)展望仍异常乐观。

其中(zhong)，美国银行阐明(ming)师Vivek Arya、Duksan Jang等(deng)透露表现，买入英伟达(da)是(shi)“一代人才有的(de)一次的(de)机会”，当前英伟达(da)的(de)估值仍具有吸收力，因(yin)其2025年的(de)PEG指标(biao)（市盈率/同比每股收益复合增长率）仅为0.6倍，远低于“美股科技七巨子(zi)”中(zhong)其它公司1.9倍的(de)均值。

美国银行继续看(kan)好英伟达(da)主要源自以下三个驱动因(yin)素(su)：

1. 近来的(de)行业变乱（台积电业绩、AMD AI 变乱、我们与博通、美光科技等(deng)行业的(de)集会、大型语言模(mo)型的(de)发布速(su)率、顶级超大范围公司的(de)资源支出批(pi)评(ping)以及(ji) NVDA 管理“猖(chang)獗的(de)布莱克威尔需求”）；

2.英伟达(da)的(de)企业互助伙伴干系（埃森(sen)哲、ServiceNow、甲骨文等(deng)）和(he)软件产物 （NIM服务(wu)）被低估；

3.具有在将来两年内产生2000亿美圆FCF（自由现金流）的(de)本领。

美国银行预计，英伟达(da)2025—2026财年的(de)每股收益（EPS）将继续下跌13%～20%，并将英伟达(da)的(de)目标(biao)价上调至190美圆。预计到(dao)2027年，英伟达(da)的(de)每股收益将涨至原(yuan)先的(de)5倍以上，达(da)到(dao)5.67美圆，届时市盈率将降至更温柔的(de)24倍。

高盛(sheng)也以为，目前英伟达(da)定价合理，其估值接近已往三年的(de)市盈率中(zhong)位数，并且与其偕行比拟，其汗青估值绝(jue)对较低。

高盛(sheng)在最新(xin)的(de)报告中(zhong)指出，Blackwell的(de)推出和(he)产能爬坡不但是(shi)近期和(he)中(zhong)期收入增长的(de)驱动力，也是(shi)扩展英伟达(da)竞(jing)争劣(lie)势的(de)动力。

高盛(sheng)透露表现，Blackwell GB200产物的(de)前置时间长达(da)约12个月(yue)，因(yin)此(ci)其数据中(zhong)央业务(wu)具有很(hen)强的(de)前瞻性。思量(liang)到(dao)当前AI需求仍旺盛(sheng)背景(jing)，在可预见的(de)将来，英伟达(da)的(de)芯片(pian)供应将保持(chi)紧张。

高盛(sheng)夸大，Sovereign AI、主动驾驶(shi)汽(qi)车和(he)人形机器人也是(shi)英伟达(da)在AI领域当前和(he)将来增长的(de)紧张驱动力。

高盛(sheng)预计，基于Blackwell的(de)芯片(pian)产物增长仍将按计划举行，该产物到(dao)明(ming)年一季(ji)度将孝敬营(ying)收达(da)数十亿美圆，到(dao)明(ming)年4月(yue)及(ji)之后还会进一步增长。

来源：券商我国

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责(ze)编：谢伊(yi)岚

校正：王(wang)锦程

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